Max Gabbay

13 yaşındaki Conor O'Malley, hayatının en zor döneminden geçmektedir. Annesi, kanserin son evresindedir, okulda arkadaşları onu sürekli aşağılamaktadır, babası ve büyükannesiyle de yakın bir ilişkisi yoktur. Bir gece yarısı, penceresinden içeri devasa bir ağaç-insan şeklindeki canavar gelir. Canavar ona öyküler anlatacak, karşılığında Conor da kendi hayatını hiçbir yalan söylemeden canavara anlatacaktır. Conor kendi duygularıyla ve hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyi bu sayede yavaş yavaş kavramaya başlayacaktır.

1896 New Yorku'nda Emniyet Müdürü Theodore Roosevelt, evsiz oğlanları öldüren bir katili yakalamaya yardımcı olması için psikolog Laszlo Kreizler'ı görevlendirir.