Jesse Lavendel

1969 yazında Pearl ve Marty yanlarına çocuklarını da alarak her yaz yaptıkları gibi Marty'nin annesinin dağdaki yazlık evine giderler. İstenmeyen bir hamilelik sonucu erken evlenmek zorunda kalan 30 yaşındaki Pearl hayatında birçok şeyden mahrum kaldığını düşünmektedir. Marty, televizyon tamirciliği için sık sık şehre inmekte Pearl ise bu zamanını sıkılarak geçirmektedir. Yine böyle bir zamanda Walker adlı bir satıcı ile tanışır ve istemeden de olsa bir ilişkiye girer. Pearl bundan sonraki hayatını doğrudan etkileyecek bir karar almak zorundadır.

An ex-fighter pilot encounters turbulence when he finds the company he works for is actually a front for art smuggling.

Kendilerine "Geceyarısı Topluluğu" adını veren bir grup çocuk, kamp ateşi etrafında oturup korkunç hikayeler anlatıyorlar. Her bölümde ayrı bir hikaye işleniyor.